多个子女可多选
学龄前小学阶段初中 / 高中阶段国内大学在读境外留学中已工作未婚已成家未生育已成家已育
不含自住房产
自住房产投资性房产商铺 / 厂房企业股权现金 / 存款银行理财股票 / 基金私募 / 信托产品保险保单境外资产数字资产艺术品 / 收藏其他
均无本人有境外身份或长居权配偶有境外身份子女有境外身份有境外房产有境外金融账户有境外公司或架构子女境外留学有跨境贸易业务正在办理身份规划不清楚
子女教育子女留学子女婚嫁 / 置业子女未来接班自己的养老父母赡养与照护健康与医疗企业经营与融资资产保值增值投资收益税务合规财富传承婚姻财产安全移民 / 身份规划暂无明确表达
怕生意出问题连累家里怕自己身体垮了家里没人扛怕钱贬值 / 投资亏损怕孩子守不住财富怕孩子婚姻影响家产怕税务上有麻烦怕资产不在自己名下不安全怕老了没人照顾 / 医疗开销大怕父母生病拖累现金流怕被销售套路 / 不信任机构暂无明确表达
无特殊情况再婚家庭婚前财产未做约定或公证夫妻共同经营企业配偶为企业股东或高管婚姻关系紧张已在协商离婚存在婚外情况配偶不参与也不知晓财务不清楚
无需长期照护的老人有身心障碍的家庭成员有重大疾病的家庭成员无独立生活能力的成年子女有需长期资助的亲属不清楚